カルテ機能

カルテ機能は、顧客情報をカテゴリを超えて一括して確認できる機能です。
以下の画面でカルテの確認ができます。
・顧客一覧画面
・注文/契約一覧画面
・注文/契約登録画面
・お問い合わせ一覧画面
・お問い合わせ登録画面
カルテウィンドウを開いた場合の操作方法を説明します。①画面左のメニューバーより　>　【顧客管理】　>　【顧客一覧（検索）】をクリックします。
※「顧客一覧」画面を例としますが、他の画面でも操作方法は同じとなります。

②画面右上の緑のボタンをクリックします。

③カルテウィンドウが開きます。
顧客情報を検索後、注文/契約情報や応対履歴を確認できます。
検索条件については、下記表を参照ください。

④【注文/契約管理】＞【注文/契約一覧（検索）】では、検索結果内「会社名・担当者名」の右脇にカルテマークがあります。
クリックすると、対象の顧客の詳細がカルテウィンドウで表示され、内容を確認することができます。

①表示された検索結果から該当の顧客を選択します。顧客IDをクリックすると詳細を確認することができます。

②詳細画面では上半分に顧客情報が表示されます。

③顧客IDをクリックすると、顧客編集画面が開きます。

④「新規注文」をクリックすると、注文/契約登録画面が開きます。

⑤カルテの中央部分にある「〇」をクリックすると、顧客情報の内容が切り替わります。

⑥切り替わった画面にある「詳細」をクリックすると、顧客編集画面が開きます。

⑦詳細画面下半分では「応対履歴」「購買履歴」「定期注文/契約マスタ」の内容を参照することができます。

各内容はタブで表示を切り替えることが可能です。

⑧「応対履歴」では顧客からいただいたお問い合わせ等の履歴を確認できます。
「詳細」をクリックすると「お問い合わせ閲覧」画面が開きます。
右下の「対応管理」をクリックすると「お問い合わせ一覧」画面が開きます。

⑨「購買履歴」では顧客の購買履歴の一覧を確認することができます。

⑩注文/契約番号をクリックすると詳細を確認できます。
※出荷番号は、出荷時の伝票番号を指します。

⑪「詳細」をクリックすると注文/契約詳細画面が開きます。

⑫右下の「注文/契約管理」をクリックすると注文一覧が開きます。

⑬「定期注文/契約マスタ」では顧客の定期コースの内容を確認できます。

⑭コース注文/契約番号をクリックすると詳細を確認できます。

⑮「詳細」をクリックすると定期注文/契約マスターの編集画面が開きます。

⑯右下の「定期注文/契約マスタ」をクリックすると定期注文マスター画面が開きます。