注文/契約管理

見積登録

管理画面およびショップ画面から見積書の作成が可能です。

①画面左のメニューバーより、【設定】＞【重要項目設定】＞【基本・決済方法設定】をクリックします。

②「運用設定」をクリックします。

③見積機能の「利用する」をチェックします。

④見積書の有効期限を設定します。

⑤見積書に反映される透過処理をした会社印を登録します。

⑥「保存」をクリックします。

①画面左のメニューバーより、【注文/契約管理】＞【見積登録】をクリックします。

②見積を作成する商品を選択します。「商品検索」をクリックします。

③検索条件を入力し「検索」をクリックします。

④対象商品の「登録」をクリックします。

⑤「商品を追加」をクリックします。

⑥「顧客を検索」をクリックし、対象顧客の「登録」をクリックます。

⑦見積書の有効期限を入力します。

⑧決済方法を指定します。

⑨特記事項がある場合は、管理者用メモに記載します。

※管理者用メモ欄に記入した内容は、見積書には記載されません。

⑩「確認画面に進む」をクリックします。

⑪内容に間違いがなければ、「見積登録」をクリックします。

⑫作成された見積書は左記になります。

※登録した見積書については【注文/契約管理】＞【見積一覧】より、確認できます。
見積一覧についてはこちらをご参照ください。

①ショップ画面でのご購入者様側の見積作成方法を記載いたします。
商品を選択し、カート画面にて「見積へ進む」をクリックします。

②「お支払方法」を選択し、「確認画面に進む」をクリックします。

③「お見積を確定する」をクリックします。

④「見積書をダウンロードする」をクリックすると、見積書のPDFをダウンロードできます。

⑤発行した見積書はマイアカウントの「見積履歴」より確認できます。

⑥「注文へ進む」をクリックすると、見積した商品内容がそのままカートに入ります。

※ショップ画面から作成された見積書も管理画面より確認ができます。