注文/契約管理
見積一覧
管理画面およびショップ画面にて登録された見積書の確認・発行ができます。
見積の検索方法
①画面左のメニューバーより > 【注文/契約管理】 > 【見積一覧】をクリックします。
②検索したい見積の条件を指定します。
「検索」をクリックすると、下部に見積一覧が表示されます。
③検索結果の表示件数を変更できます。
見積の検索項目
| 検索項目 | 項目の説明 | 入力例 |
| 見積番号 | 見積に割り振られる番号を指定します。 ※完全一致での検索となります。 |
EST-210107120222-fad-000001 |
| 会社名 | 会社名を指定します。 ※部分一致での検索も可能です。 |
テモナ株式会社 |
| 見積日時 | 見積日時を指定します。FROM～TOでの指定も可能です。 | 2021-12-01～2020-12-31 |
| ステータス | 見積のステータスを指定します。 | 新規登録 |
見積の詳細画面
①検索した見積の見積番号をクリックします。
②見積情報が確認できます。
見積の編集、削除方法
②見積を削除する場合は「削除」をクリックします。
※ステータスが「注文済み」の場合は見積の削除を行えません。
※ステータスが「注文済み」の場合は見積の削除を行えません。
見積のキャンセル方法
①キャンセルする対象の見積にチェックを付けます。
②「キャンセル」をクリックします。
※ステータスが「新規登録」の場合のみ「キャンセル」をクリックすることができます。
※有効期限の過ぎている見積についてはキャンセルを行えません。
③「OK」をクリックします。
④ステータスが「キャンセル」に変わり、「編集」「注文登録」ができなくなります。
見積書の作成方法
①見積PDFを作成する見積にチェックを付けます。
②「見積PDFの作成」をクリックします。
③画面右上のベルマークをクリックし、「もっと見る」をクリックします。
④【通知ログ】画面にて、対象の見積データの「ダウンロード」をクリックします。
※すぐに通知が表示されない場合がございます。その場合は一度管理画面をリロードください。
※すぐに通知が表示されない場合がございます。その場合は一度管理画面をリロードください。
見積内容の注文登録方法
①注文登録される見積の「注文へ」をクリックします。
※ステータスが「新規登録」の場合のみ「注文へ」をクリックすることができます。
※有効期限の過ぎている見積については注文登録を行えません。
※ステータスが「新規登録」の場合のみ「注文へ」をクリックすることができます。
※有効期限の過ぎている見積については注文登録を行えません。
②【注文/契約登録】画面に移動しますので、「確認画面に進む」をクリックし、注文登録を行います。
注文登録についてはこちらをご参照ください。
注文登録についてはこちらをご参照ください。
関連記事を見る
最近ご覧になった記事