会社コード

会社コード

同じ会社の顧客を、同じ会社の顧客として識別するために、会社コードを設定します。
会社コードを設定すると、顧客ごとに「一般権限」と「責任者権限」を付与することができます。
「責任者権限」を付与された顧客は、
同じ会社コードが紐づいている全顧客の見積履歴・購買履歴・請求書の確認が可能です。

 

▼一般権限のマイアカウント画面
一般権限
▼責任者権限のマイカウント画面
責任者権限

 

会社コードの登録

会社コードの登録
①画面左のメニューバーより > 【顧客管理】 > 【会社コード】をクリックします。

 

新規会社コード登録
②「新規会社コード登録」をクリックします。

 

会社コード登録
③「会社コード名」を入力し、「登録」をクリックします。

 

会社コードの選択
④【顧客管理】>【顧客一覧(検索)】より、会社コードを設定したい顧客の編集画面を開いて③で登録した会社コードを選択します。

 

責任者フラグ
⑤一般権限を付与したい顧客には「一般権限」を選択します。
責任者権限を付与したい顧客には「責任者権限」を選択します。

 

保存
⑥「保存」をクリックします。

 

会社コードの検索

検索
①「検索」をクリックします。会社コードを部分入力し、検索いただくことも可能です。

 

検索結果
②検索結果が表示されます。検索結果に対して、会社コード名の編集・削除が可能です。

 

会社コードの編集

編集
①「編集」をクリックします。

 

更新
②「会社コード名」を修正後、「更新」をクリックします。

 

会社コードの削除

削除
①「削除」をクリックします。

 

OK
②「OK」をクリックします。

 

    関連記事を見る

    最近ご覧になった記事